- Circle prévoit de lever jusqu’à 624 millions de dollars via une introduction en Bourse sur le NYSE, placée par JPMorgan, Citigroup et Goldman Sachs.
- La valorisation cible atteint 5,65 milliards de dollars, en baisse par rapport aux précédentes estimations de 7,7 à 9 milliards de dollars lors d’opérations avortées en 2022.
- L’introduction comprend 24 millions d’actions nouvelles pour 250 millions de dollars et 15,5 millions d’actions vendues par des actionnaires existants.
- Un intérêt d’achat de 150 millions de dollars a déjà été exprimé par Ark Investment Management.
- Le chiffre d’affaires de 2024 s’élève à 1,68 milliard de dollars, avec un bénéfice net de 156 millions, en baisse par rapport aux 268 millions de 2023.
- EN FILIGRANE : Le paiement interbancaire. Circle a récemment lancé le Circle Payment Network, un réseau avec des banques comme Deutsche Bank et Santander, pour faciliter les paiements transfrontaliers.
- À SURVEILLER : Contradiction inhérente au trumpisme. La politique erratique de Donald Trump a eu pour effet de fermer la fenêtre, et même claquer la porte au nez des IPO prévues. Toutefois, le Genius Act en discussion au Congrès pourrait lancer une grande vague de stablecoins bancaires réglementés et l’administration fédérale multiplie les déclarations pour que les stablecoins viennent prendre le relais des marchés dans le financement de la dette publique (lire Qant du 27 mai). De quoi favoriser le pionnier des stablecoins réglementés, Circle, et peut-être convaincre les investisseurs.
La quadrature du Circle
Fort de l’engouement pour les stablecoins, le créateur de l’USDC vise une valorisation de 5,65 milliards de dollars en entrant en Bourse, malgré les incertitudes réglementaires et les turbulences du marché.